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全球第二大多晶硅厂商生产基地停产 4股受益

来源:互联网 编辑:六分新闻网 时间:2017-09-14 13:20:56 违规或侵权举报文章 阅读:

导读 : 第二大多晶硅厂商生产基地停产行业涨价趋势延续据报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道因此遭受损坏,暂时停止生产。业内表示,今年7月...

第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续

据报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道因此遭受损坏,暂时停止生产。业内表示,今年7月份以来,由于市场供应偏紧,多晶硅持续上行。赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管,多晶硅价格有继续上行动力,相关生产企业有望受益。

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特变电工(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

特变电工:光伏上半年超预期,海外业务下半年释放

特变电工 600089

研究机构:东吴证券 分析师:曾朵红,汪林森 撰写日期:2017-09-04

营业收入微增0.54%,扣非净利润增速19.8%。公司发布2017 年半年报,报告期内公司实现营业收入180.27 亿元,同比增长0.54%;实现归属母公司净利润13.62 亿元,同比增长12.30%,对应EPS 为0.42 元,其中扣非净利润12.89 亿元,同比增长19.8%,主要系汇兑损益影响了净利润。

其中2 季度,实现营业收入98.59 亿元,同比增长6.94%,环比增长20.71%;实现归属母公司净利润7.48 亿元,同比增长13.46%,环比增长21.72%。

公司力争17 全年实现营业收入 420 亿元,营业成本控制在 350 亿元以内。

上半年光伏行业表现最佳,新特能源子公司净利润增速60%。新能源板块毛利增加7.75 个百分点,其中多晶硅营收18.14 亿,毛利率45.89%,16年同期13.68 亿毛利率39.21%;EPC 营收27 亿,同比基本持平,毛利率16.22%比去年13.57%高出2.5 个百分点。主要系上半年多晶硅价格坚挺,同时公司成本持续下降,公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”一体化的产业链,通过前端煤炭资源和电厂的利用,降低多晶硅的生产成本,公司多晶硅技术改造项目已完成,多晶硅总产量达到 3 万吨/年。三季度多晶硅价格走势平稳的基础上继续攀升,全年平均价格有望与去年持平。

变压器业务营收增长毛利坚挺,海外输变电成套营收降毛利率升。变压器业务由于特高压订单落地,营收大幅增长,板块整体增速16.78%,毛利率保持平稳,在大宗商品涨价的大环境下,优质订单保证了毛利率的坚挺。

公司输变电成套工程营收下滑28.6%,主要系公司新签订输变电成套项目尚未大规模开工所致,下半年预计该板块会有大幅回升,成套工程板块毛利率较上年同期增加 5.85 个百分点,主要系公司继续加强工程管理所致。

上半年公司费用小幅增长,现金流大幅好转。公司2017 年上半年期间费用同比增长3.96%至19.94 亿元,期间费用率上升0.36 个百分点至11.06%。其中,销售、管理、财务费用分别同比下降7.31%、下降3.06%、上升74.97%至7.78 亿元、8.34 亿元、3.82 亿元;费用率分别下降0.37、下降0.17、上升0.9 个百分点至4.31%、4.63%、2.12%。2017 年上半年经营活动现金流量净流入10.42 亿元,同比增长392.14%;销售商品取得现金190.62 亿元,同比增长7.62%。期末预收款项56.16 亿元,同比增长10.17%。期末应收账款107.11 亿元,较期初增长3.9 亿元,应收账款周转天数下降至96.01 天。期末存货122.23 亿元,较期初上升7.35 亿元;存货周转天数下降至145.9 天。

盈利预测与投资评级:我们预计公司2017-2019 年的归母利润为25.8 亿元、30.1 亿元、34.0 亿元,同比增长17.8/16.5/13.2%,考虑到特变进一步做大做强新能源业务,在海外输变电工程方面积攒的经验和口碑将大幅受益一带一路战略推进,给予2017 年18 倍PE,目标价15 元,维持买入评级。

风险提示:一带一路推进缓慢导致海外订单落地不达预期;国内多晶硅价格战激烈,进口替代过程不达预期;新疆基础设施建设投资不达预期。

华信国际(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

拓日新能:EPC业务快速发展,业绩大幅增长

拓日新能 002218

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